La solution complète de gestion et de protection de votre patrimoine !
Analyse et bilan de votre situation patrimoniale
Optimisation de votre statut et de votre rémunération
Gestion de votre épargne & prévoyance retraite
Transmission de votre patrimoine à vos héritiers
L’optimisation de votre statut et de votre rémunération de dirigeant, la protection de votre famille et de votre patrimoine, tant en termes d’assurance que de placement, votre prévoyance retraite… ont des incidences sur votre vie personnelle et sur vos décisions professionnelles.
Confiez-nous le soin de vous aider à préparer votre avenir.
Notre mission
Vous conseiller et optimiser la gestion de votre patrimoine
- Nous analysons votre situation patrimoniale professionnelle et privée.
- Nous étudions votre rémunération, l’inscrivons dans le cadre de la gestion de votre patrimoine et simulons des solutions d’optimisation.
- Nous évaluons la gestion de votre épargne et l’orientons au mieux pour servir efficacement les grands projets de votre entreprise, tout comme ceux de votre vie personnelle : études de vos enfants, projets immobiliers, etc.
- Nous vous aidons à préparer votre retraite. Nous auditons votre situation et vous conseillons dans le choix du moment et de la mise en œuvre de votre départ.
- Nous identifions et vous conseillons des solutions de prévoyance pour les coups durs de la vie : accident, maladie, décès...
- Nous vous conseillons des solutions d’optimisation et vous remettons un rapport détaillé.
Les + métiers UBICONSEIL
- Nous vous présentons un plan d’action qui constitue une solution complète de gestion et de protection de votre patrimoine.
- Nous sommes votre interlocuteur privilégié pour vous accompagner : le suivi est personnalisé et s’inscrit dans la durée.
- Notre relation basée sur la confiance et le secret professionnel nous permet d’échanger très librement et de prendre en compte tous vos projets tant professionnels que personnels.
Des honoraires très compétitifs !
Nos honoraires sont fixés en fonction de la mission confiée, ils sont en rapport avec votre projet et sont calculés au plus juste.
- Voir notre charte d’engagements pour exercer votre métier à 100 %.
- Toutes nos missions font l’objet d’une lettre de mission claire et précise.
Une mission dès 79 € HT/mois
Bilan patrimonial offert
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